여러 전략/지역에 대응한 기회추구형 접근 방식
Sculptor의 다중 전략 플랫폼은 자산별, 지역별 및 투자 전략 전반에 걸쳐 두루 확신이 높은 투자 아이디어에 투자합니다. Sculptor의 주요 초점은 특유하며 색다른 기회에 주로 초점을 맞춥니다. 그러한 색다른 기회는 수익의 요인이 시장 방향에 덜 민감해야 하며 다음과 같은 이유 (복잡성, 기업 활동, 시장 혼란 또는 투자자의 오해)로 투자가치가 모호해지는 경향이 있으며 그 때를 기회로 삼습니다. 또한, Sculptor의 전략은 광범위한 시장 혼란이 비대칭적인 상승/하락 가능성을 창출했다고 생각되었을 때도 시장 방향의 위험을 감수할 수 있는 유연성이 있습니다.
북미, 유럽 및 아시아의 투자 전문가와 함께 다양한 각도와 다양한 분야에서 기회를 식별할 수 있습니다. 협업 문화와 팀 중심의 인센티브 구조는 인위적인 제약이나 편견 없이 가장 매력적인 아이디어에 자금이 자유롭게 흐르도록 합니다.
글로벌 플랫폼 설립
년간의 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 다중 전략 자산 운용 경험
3월 1, 2023 기준 Sculptor Capital의 다중 전략 상품의 운용자산 1
1 This figure is an estimated and unaudited amount. Please see our latest 10-Q/10-K and earnings press release for further description of our assets under management.
"최고투자책임자인 Jimmy Levin이 위원장을 맡은 포트폴리오위원회는 최고 투자 경영진의 다양한 견해와 전문성을 통합하는 역동적인 프로세스를 통해 회사의 다중 전략 플랫폼을 관리하는 일을 담당합니다.
포트폴리오위원회의 구성이 다중 전략 플랫폼으로 하여금 우리가 최고의 아이디어라고 믿는 투자대상에 빠르고 신중하게 자본을 할당할 수 있습니다. 글로벌 팀의 투자 전문가는 증권별, 자산별 및 지리적 차원에서 기회를 식별할 책임이 있습니다. 개별 기업, 상황 및 자본 구조에 대한 광범위한 연구가 수행됩니다. 포트폴리오위원회는 가장 확신하는 투자 아이디어로 최적화된 포트폴리오를 구축하는 것을 목표로 개별 투자와 각 지역 및 전략에 설정된 전반적인 기회를 평가하고 비교합니다. 다양한 시장 충격, 리스크 요인의 역학관계, 숨겨진 편향 및 기타 변수에 대한 포트폴리오의 노출을 평가하기 위해 양적 및 질적 도구/장치 조합을 사용하여 엄격한 하향식 접근 방식으로 프로세스 전반에 걸쳐 위험을 모니터링하고 평가합니다.
포트폴리오위원회는 다중 전략 성과를 지속적으로 모니터링하고 상대적인 위험/보상을 평가하며 글로벌 시장과 경제 동향을 다룹니다."
포트폴리오위원회 구성원
Chief Investment Officer & Chief Executive Officer
Global Head of Convertible and Derivative Arbitrage
Global Head of Structured Credit
Global Head of Corporate Credit
Global Head of Equities
Chief Risk Officer
주식 전략은 전 세계 일반 주식 시장의 기회에 중점을 둡니다. Equities 팀은 북미, 유럽 및 아시아의 투자 전문가와 함께 다양한 각도와 여러 분야에서 상황을 평가합니다. 섹터 중심의 펀더멘털 애널리스트는 인수 합병, 분할 및 교환 제안과 같은 기업 활동에서 전문가와 긴밀히 협력합니다.
Sculptor의 주식 전략은 펀더멘털 주식(Fundamental Equities) 및 합병 차익거래(Merger Arbitrage) 투자 전략을 통해 실행되는 롱(매입) 아이디어, 숏(매도) 아이디어 또는 상대 가치/ 차익거래 아이디어의 형태로 위험/보상 특성이 유리하게 편향된 투자를 식별하는 데 중점을 둡니다.
펀더멘털 주식
기업 활동/이벤트에 대한 리서치 중심의 펀더멘털 견해와 프로세스 중심의 전문성을 융합하는 기회 추구형 투자 접근 방식 뚜렸한 촉매제 역활을 하는 요인, 이벤트 또는 기업 변화와 복잡성의 기타 요소가 있는 상황에 편향된 색다른 상황과 상향식적인 케이스에 집중
합병 차익거래
전통적인 합병 차익거래 및 덜 추종하는 기업 활동을 추구하는 선택적 접근 방식 종종 ""수익률” 차익거래가 아닌 총 스프레드가 넓고 보상 체계가 편향된 투자에 집중
채권 전략에서는 청산과 구조조정을 포함하여 글로벌 기업 및 구조화 신용 시장의 복잡한 상황에서 기회를 추구하여 투자합니다. 채권은 회사채와 구조화 채권 중 혼란스럽고 어려움에 처한 상황에서 잘못 가격이 책정된 투자의 가치를 포착하여 높은 위험조정 수익률을 추구합니다. 당사의 전담 법률 및 파산 전문 지식을 통해 채권자위원회 참여, 소송, 기업 관리 팀과의 직접 협상 또는 기타 적극적인 프로세스 참여로 투자 결과에 긍정적인 영향을 미치기 위한 적극적인 참여가 가능합니다.
회사채
복잡한 위기 상황, 구조조정 및 파산에 초점을 맞춘 이벤트 중심 전략(종종 투자 결과에 영향을 미치는 데 적극적인 역할을 할 수 있음) 하방 시나리오, 밸류에이션 및 위험 관리에 초점을 맞춘 자본 구조 전반의 분석
구조화 채권
주택 및 상업용 모기지 담보 증권, CLO 및 CDO를 포함한 자산유동화 상품 전반에 걸친 액티브 전략 프로세스 중심 접근 방식을 활용하여 복잡하고 종종 오해를 받는 구조화 채권에서 적극적인 참여로 가치를 방어하거나 창출하며 투자 결과에 유리하게 영향을 미칩니다.
Convertible and Derivative Arbitrage 팀은 광범위한 지리적 위치와 경험이 풍부한 기술 역량을 갖추고 투자자들을 위해 매력적인 투자 기회를 식별하려고 노력합니다. Convertible and Derivative Arbitrage 팀의 투자 통찰력은 지난 20년 동안 개발되고 개선된 전용 분석 도구의 지원을 받습니다.
전환 차익거래
강력하고 안정적이며 상관관계가 없는 수익을 창출하기 위해 다양한 수단을 통해 특정 전환사채에 내재된 가격 괴리를 식별하고 활용합니다
파생상품 차익거래
복잡성, 자금 흐름, 투자자 행동 또는 관련 팩터로 인한 가격 괴리를 포착하기 위해 변동성 영역의 상대적 가치 기회에 초점을 맞춥니다.